Decimoséptimo álbum de estudio del cantautor estadounidense Bob Dylan, publicado originalmente en 1976. Es uno de los trabajos más colaborativos de Dylan, ya que cuenta con la participación del mismo grupo de músicos que lo acompañó en las aclamadas giras Rolling Thunder Revue del año anterior. Muchas de las canciones también incluyen coros de Emmylou Harris y Ronee Blakley.